データ収集・配信電帳法オプション

電子取引データを「電子帳簿保存法」の要件に則って保存

事業者（顧問先）管理

本機能を顧問先が利用するには、税理士事務所側で顧問先用のアカウントの作成・配布が必要です。そのため、顧問先の情報を登録し、顧問先用のアカウントの発行を行います。また、顧問先の情報の登録の際に、税理士事務所内の担当者の登録や顧問先のデータに対して事務所職員のアクセス権限の設定も行えます。

電子取引データの保存

取引先との間で授受した請求書、領収書、契約書、見積書などに関する電子取引データを「電子帳簿保存法」の要件に則って保存できます。達人Cube「AI-OCR」を別途ご契約いただくと、注文書、領収書、請求書に関する電子取引データを保存する際には、登録が必要な取引日、取引金額、取引先の情報をOCR読み取りして登録することができますので、手動で登録する手間がかかりません。

電子取引データ以外のファイルの保存

電子取引データ以外の任意のファイルも自由に保存できるため、税理士事務所と顧問先のファイル共有領域としてもご利用いただけます。

電子取引データの参照・管理

フォルダを作成することができるので、取引先ごとや取引した年、月ごとなどで電子取引データを管理できます。また、保存している電子取引データを変更する際には、改訂理由を登録し、変更前の電子取引データもそのまま残して変更します。削除する際には完全削除はできずに削除した電子取引データとして保存されますので、電子取引データに対する各処理の履歴、内容を確認できます。
なお、保存されている電子取引データは、取引日、取引金額、取引先での検索や複数の条件での検索が可能です。